中国建设银行-永续票据（PN）

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永续票据（PN）

发布时间：2021-01-19

产品描述

简称永续债，是指无固定到期日的债券，其并不规定到期期限，发行人只需支付利息，没有还本义务，债权人不能要求清偿但可按期取得相对高额的利息回报。企业可以通过灵活设计发行条款，选择发行具有权益属性或者债务属性的长期限含权债。

适用对象

资产负债率高、有降低负债率需求的企业

服务内容

建设银行为发行人在银行间市场发行债务融资工具提供承销服务，主要包括融资方案设计，产品辅导、注册文件制作、申报注册、市场分析和发行窗口建议、债券销售、后续管理等。

产品特点

同等条件下，融资成本高于普通中期票据。票面价格随行就市，参考发行日当天交易商协会同评级、同期限定价估值，根据企业资质不同在定价估值基础上加减点差；可计入权益，资金用途可用于项目资本金；如计入权益，可按照经审计净资产40%的要求独立核算可注册额度，不与企业中期票据和短期融资券合并计算额度。