债券融资

债务融资工具是指具有法人资格的非金融企业在银行间市场发行的、约定在一定期限内还本付息的有价证券，包括超短期融资券、短期融资券、中期票据、定向债务融资工具、长期限含权债务融资工具、项目收益票据、资产支持票据、可转票据及其他衍生或创新类产品。

债券承销业务是指建设银行作为牵头主承销商或联席主承销商为企业客户在银行间债券市场注册发行债务融资工具所提供的相关金融服务，包括额度注册及备案、债务融资工具额度内首期及后续发行、后续管理等。债务融资工具承销业务按承销商类型可分为牵头主承销商和联席主承销商，按承销方式可分为余额包销和非余额包销。

首创债券市场注册制，以市场化、专业化、公开化的原则，对非金债务融资工具实施注册制管理。将企业能不能发债、能发多少债、以什么价格发债、什么时间发债等事项，更多地交由市场去决定。

信息披露为核心，中介机构尽职履责是基础，投资人风险自担为前提，市场自律管理为保障。发行人需真实、准确、完整、及时披露信息，无强制设定资质的准入门槛，适用范围广。

从发行人选择来看，建设银行可同时为国内和国外客户提供服务；从发行币种来看，可选择人民币、欧元、美元、日元等；从资金用途来看，可满足企业补充流动资金、项目、并购、偿还借款、保障房、绿色、创投、降低负债率等多种需求；从期限选择来看，可覆盖存续期7天到永续存在。

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